中外竞价!2023全球电动车市“卷”出新高度
发布日期：2024/3/17
编前：Clean Technica网站日前发布的统计数据显示，2023年，全球电动汽车（乘用车）销量达到1370万辆，同比增长35％。从市场占有率来看，2023年全球电动汽车市占率达到16％，高于2020年的4％。可以看出，在短短数年内，全球电动汽车市占率翻了几番。而且，纯电动汽车占据了大头，去年在全球汽车市场的占有率达到11％。2023年12月，全球电动汽车市占率高达22％，而纯电动车市占率为15％。
如果用一个字来概括过去一年的全球电动汽车市场，那么这个字必然是“卷”。从年初到年尾，“价格战”成为整个2023年全球电动汽车行业的关键词。不管是造车新势力，还是传统车企，大家都“卷入价格战”。在厂家大力度降价促销下，各大主要市场的电动汽车销量依然保持着较高的增速。车型方面，特斯拉Model Y去年全球销量超越丰田卡罗拉、RAV4等，成为全球最畅销的车型。至于企业表现，比亚迪进一步扩大了领先优势，并且首次以超300万辆的电动汽车销量，超越宝马、奔驰等跨国车企，跻身全球十大车企。这些都证明了电动汽车的颠覆性势头，表明了其正在蚕食燃油车市场份额。展望2024年，在欧美等主要市场增速放缓的情况下，全球电动车市势必会“卷上加卷”。
市场篇
中国：向千万辆挺进
中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）的统计数据显示，2023年，中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6％和12％，产销均首次超过3000万辆。其中，在政策和市场的双重作用下，新能源汽车产销保持快速增长，分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8％和37.9％，市场占有率达到31.6％，高于上年同期5.9个百分点。特别是2023年12月单月，新能源汽车市占率高达37.7％。
这一方面来自于国内市场的旺盛需求，另一方面也得益于出口的大幅增长。具体来看，2023年949.5万辆的新能源汽车销量中，国内销量占829.2万辆，同比增长33.5％；出口占120.3万辆，同比增长77.6％，新能源汽车成为出口市场重要增长点。随着各大车企，尤其是包括造车新势力在内的新能源汽车品牌加速“出海”，一批外观新颖时尚的智能电动汽车产品受到越来越多海外消费者青睐，中国汽车在海外的品牌形象和溢价能力也随之提升。欧洲和以泰国为代表的东南亚市场，成为中国品牌“出海”的热门目的地，2023年我国新能源汽车出口的前三大市场是比利时、泰国和英国。
中汽协副秘书长陈士华指出，2023年，各企业推出了很多适合消费者需求的车型，再加上充换电基础设施的不断完善，新能源汽车行业得到长足发展。从车辆动力类型来看，2023年949.5万辆的新能源汽车销量中，纯电动汽车668.5万辆，同比增长24.6％；插混车280.4万辆，同比增长84.7％；燃料电池车0.6万辆，同比增长72％。可以看出，插混车的增速远高于纯电动汽车，而各大车企也瞄准这一风向，争相推出多款包括增程式在内的插混车型。中汽协预计，2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，其中新能源汽车为1150万辆。
需要指出的是，在新能源汽车产销两旺的同时，车企也承担着巨大的压力。“价格战”贯穿2023年全年，新能源汽车行业“内卷”加剧，各大车企争相降价，增收不增利成为普遍现象。这不止局限于中国，目前除了特斯拉、比亚迪等个别车企外，国内外大多数车企的电动汽车业务仍处于亏损状态，或需要外部融资，或需要传统燃油车业务“输血”。
欧洲：插混逆势转跌
根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布的数据，2023年欧洲乘用车销量合计为1284.75万辆，同比增长13.7％。从动力类型来看，汽油车仍是欧洲消费者的首选，销量458.6万辆，同比增长10.7％；油电混合动力车还是第二大选择，销量340万辆，同比增长28.3％；纯电动车销量为202万辆，同比增长28.2％，超过柴油车，成为欧洲消费者的第三大选择。相比之下，柴油车销量同比下滑6.4％，至153.4万辆；插混车销量下滑2.4％，至99万辆。
总的来看，在2023年欧洲乘用车市场上，电动汽车销量合计301万辆，市占率为23.4％，而2022年为23％。之所以市占率仅微增，一方面是因为欧洲整体乘用车市场实现了大幅增长，另一方面是因为纯电动汽车销量增速放缓，且插混车还遭遇下滑。此外，很多欧洲国家的电动汽车市占率已经相当高了，例如挪威超过90％，瑞典超过50％。插混“失速”，一定程度上是政策导向所致。欧盟已经通过2035年“禁燃令”，插混车也在禁售范围内，很多车企因此减少了在插混车领域的投入。
另外，越来越多的欧洲国家开始削减甚至取消电动汽车补贴。例如，英国已取消补贴；法国补贴新政基本上将中国产电动汽车排除在外，部分畅销车型失去补贴资格；原计划持续到2024年底的德国补贴政策，突然于2023年12月中旬戛然而止。这些政策变化，无疑会影响到消费者的购车选择，可能会导致欧洲电动汽车增速进一步放缓。事实上，鉴于欧洲电动汽车市场不尽如人意，部分车企已经调整了计划。例如，大众集团宣布推迟在东欧建其第四座电池工厂。
在欧洲整体乘用车市场上，2023年绝大多数主流车企实现了不同程度的销量正增长。其中，销量排名前五的车企中，大众集团同比增长18.5％，Stellantis集团同比增长3.7％，雷诺集团同比增长17％，现代汽车集团同比增长4.3％，宝马集团同比增长11.6％。若仅看增速，最高的当属特斯拉，去年欧洲销量同比大涨57％，至36.6万辆，超越日产、沃尔沃汽车，成为欧洲乘用车市场第九大车企。此外，根据Dataforce市场研究机构的数据，2023年特斯拉Model Y在欧洲的销量约为25.5万辆，超越众多燃油车型，荣膺“欧洲最畅销汽车”宝座。
美国：增速开始放缓
Clean Technica网站的数据显示，近年来，美国纯电动汽车的市占率呈现逐步攀升态势，2019年为1.4％，2020年为1.7％，2021年为3％，2022年达到5.5％，2023年升至7.2％。
另据美国汽车媒体《凯利蓝皮书》的数据，2023年美国电动汽车销量达到118.9万辆，同比增长47％，创下新纪录。但不可否认的是，虽然增幅仍较高，但增速已经开始放缓，2022年的同比增幅为65％。考虑到目前美国电动汽车市占率仍较低，销售势头放缓也为整体车市蒙上了一层阴影。
此前，美国近4000家汽车经销商致信总统拜登，以电动汽车需求严重下滑为由，要求拜登政府放缓电动化转型步伐。这些经销商称，“电动汽车正在经销店里堆积如山”。的确，美国电动汽车新车库存水平正在升高。售价较高、通货膨胀再加上高利率，以及充电基础设施不够完善，使得美国电动汽车产业正遭遇“逆风”。目前，通用汽车、福特已经宣布将推迟一些电动化项目。由于销售放缓，多家车企开始降价促销，而大众集团计划推出售价低于3.5万美元的电动车型。
从品牌情况来看，2023年，美国纯电动车市场上排名前五的品牌分别是特斯拉、福特、雪佛兰、Rivian和现代汽车，市占率分别为59.1％、6.5％、5.6％、4.5％和4.2％。可以看出，随着竞争对手增多，特斯拉在美国纯电动车领域的市场份额被逐步蚕食，低于2022年的64％，而2020年为70％。随着现代汽车、起亚汽车、梅赛德斯-奔驰、大众等车企逐步推进在美国或北美的电动汽车本土化生产，特斯拉在美国的市占率今后可能还会进一步下滑。
据外媒报道，拜登政府正考虑放宽美国新车尾气排放法规，放缓汽车行业向电动汽车转型的步伐。由于车企和工会组织的施压，美国环保署可能于下月公布修改后的最终规定，给汽车制造商更多缓冲时间，在2030年不再要求车企将电动汽车销量占比提升至50％～60％。当前，美国总统大选如火如荼，寻求连任的拜登做出此举也是为了争取更多选票。总的来说，2024年总统大选给美国电动汽车行业的发展前景带来了不确定性。
车型篇
Model Y首登全球最畅销车型宝座
得益于降价提振销量，2023年特斯拉Model Y以逾120万辆的交付量，不仅蝉联全球电动汽车销量桂冠，同时也成为全球最畅销的车型。这也是纯电动车型首次登上全球汽车销量榜首，可以说是汽车产业加速走进电动汽车时代的重要转折点。此前，全球最畅销车型通常“花落”丰田旗下的卡罗拉或RAV4。另外，特斯拉另一款主力车型Model 3，在2023年全球电动车型销量20强榜单中位列第三。
特斯拉主要靠两款车“打天下”，比亚迪则是靠“车海战术”霸榜：在20强榜单中，比亚迪旗下车型就占了7席，且其中5款车跻身10强，分别是宋、秦Plus、元Plus（海外名Atto 3）、海豚、海鸥。此外，比亚迪重启的腾势品牌首款车型腾势D9过去一年来市场表现也不错，同样进入了20强榜单。
昔日在中国被称为“国民神车”的五菱宏光MINIEV如今排名滑落至第8，好在该公司旗下另一款纯电小车五菱缤果迅速补位。五菱缤果于2023年3月上市，截至年底累计销量已经突破23万辆，基本上与宏光MINIEV不相上下。考虑到五菱缤果与排在其前面的数款车型销量差距不大，未来其排名可能会继续上升。另外，中国车企长安旗下的一款小车Lumin表现亦是不俗。
此外，2023年，包括增程式在内的插混车型在中国市场热销，理想汽车由此大获成功，旗下3款车型L7、L8和L9都进入20强榜单。广汽埃安旗下Aion S和Aion Y表现“可圈可点”，销量近乎翻番，且贡献了品牌大部分销量。整体来看，20强榜单中，中国品牌车型占据16席。
外资品牌中，除了特斯拉的2款主力车型外，2022年还有4款传统车企的车型上榜，分别是大众ID.4、现代Ioniq 5、福特野马Mach-E、起亚EV6；而2023年只有2款，均来自大众品牌，分别是大众ID.4、大众ID.3。这两款车在中国市场跟随“降价潮”，极大提振了其在华销量。而且，2023年大众ID.3年销量也首次突破10万辆大关。
品牌篇
比亚迪首次突破300万辆
2023年，凭借多款热销电动车型，比亚迪在中国乃至全球电动汽车市场稳居冠军宝座。数据显示，2023年比亚迪电动汽车全球销量约为302.44万辆，同比增长60％。至此，比亚迪不仅成为全球首个电动汽车年销量突破300万辆大关的车企，而且首次打入全球车企销量榜前十。值得注意的是，比亚迪在纯电动汽车领域也即将赶上特斯拉。2023年第四季度，比亚迪共销售了52.64万辆纯电动汽车，纯电动汽车季度销量首次超越特斯拉（48.45万辆）。取得亮眼销量成绩背后，除了本土市场的需求，也离不开比亚迪积极开展海外布局。为了保障出口，比亚迪甚至组建“出海舰队“。2023年，比亚迪电动汽车出口超24万辆，同比增长334％。此外，比亚迪还在持续推进海外建厂，其欧洲首个乘用车工厂近期落址匈牙利。
特斯拉排名第二，销量支柱是Model Y与Model 3两款车型，尤其是前者。2023年，特斯拉多次掀起“价格战”，推动Model Y销量猛涨。不过，降价策略对利润造成了影响。2023年特斯拉的营收达967.7亿美元，同比增长19％；净利润达150亿美元，同比上升19％。不过，营业利润率为9.2％，同比下滑7.6个百分点；毛利率为18.2％，较2022年下滑7.35个百分点。部分华尔街机构对其利润率及需求前景表示担忧，摩根士丹利警告称，电动汽车供需失衡可能会给特斯拉带来压力。
除了比亚迪和特斯拉形成断层优势外，其他车企之间的差距并不算大。其中，宝马品牌跃居第三位，其纯电动车销量超过33万辆，同比增长92％。值得一提的是，宝马品牌纯电动车2023年在中国市场交付近10万辆，同比增长138％。
广汽埃安、大众汽车、上汽通用五菱紧随其后，销量不相上下，各有王牌车型。例如，广汽埃安的Aion S和Aion Y，大众的ID.3和ID.4，五菱的宏光MINIEV和缤果等。值得一提的是，理想汽车借助中国市场的“插混热”，跻身品牌销量榜前十。蔚来，以及与Stellantis集团牵手的零跑汽车则进入榜单后半段。
整体来看，20强榜单中，中国品牌共有9个。外资品牌中，除了特斯拉外，均为传统车企。其中，德系的宝马、大众、梅赛德斯-奔驰排名较为靠前，韩系的现代和起亚虽然在华销量不振，但其电动汽车在韩国本土、美国等市场表现不错。
来源：中国汽车报 作者：张冬梅
