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风物长宜放眼量!新宙邦总裁周达文:2023年将是锂电行业洗牌的第一年

发布日期:2023/3/30


     “锂价从原来一年一议、一季度一议到一周一议,整个产业链都是处于紧张状况,现有产业链库存有一批是以高价购入,这对主机厂、材料厂都是考验。”新宙邦(300037.SZ)总裁、董事会秘书周达文表示。


       3月29日,以“中德合作新起点 塑造未来50年”为主题的中德(深圳)经济论坛在深圳蛇口开幕。


       会上,周达文带来《电子化学品和功能材料 技术与产业发展趋势》的分享。

他谈到,近两三年来,从前端的锂矿到碳酸锂、六氟磷酸锂价格经历了“过山车”行情。


       数据显示,自2021年第三季度开始,碳酸锂开启“指数级”上涨模式,2022全年价格高位运行,11月价格接近60万元/吨,此后3个多月价格持续下行,主流价格已降至25万元/吨。


     “今年一季度市场,为什么都感觉凉飕飕?”周达文提到。


       周达文分析,这是因为动力电池和主机厂均在清理库存。数据显示,2022年国内动力电池产量545.9GWh,装车量仅为295GWh。其中,扣除出口的68.1GWh,总库存183.2GWh,其中电池厂80.4GWh, 主机厂102.8GWh。库存量相当于去年3个月的消耗量。


       除此之外,国六B排放标准7月1日起正式实施,目前燃油车大幅降价处理库存,部分新能源汽车消费者被分流。


       另外,随着产能的陆续释放,碳酸锂及其相关材料价格均处于持续下行阶段,市场观望情绪较浓。


       数据显示,2021年新能源行业呈现爆发式增长,电解液出货量同比超100%,2022年全球电解液出货量100万吨,预计2025年需求量为216万吨,2027年需求量为315万吨。


       周达文谈到,依据公开信息统计,2025年前全球电解液规划产能已远超需求量,电解液有产能过剩的风险。不过,2023-2027年期间锂电行业仍将处于高速成长阶段。


       2023年新进玩家增多,市场竞争更趋激烈,各类材料毛利均下滑。“2023年将是锂电行业洗牌的第一年,部分二三线的材料厂、电池厂将面临‘生死’考验。”周达文表示。


       风物长宜放眼量,周达文对未来新能源发展充满信心。他表示,过去10年,中国新能源汽车销量涨幅超300倍,渗透率从2013年仅0.06%提升至2022年的25.6%,2022年中国提前三年完成原定于2025年20%的渗透率。2022年,全球新能源车渗透率仅为14%,中国领先于全球。展望未来,预计2023年中国新能源汽车市场渗透率在33%左右。


       那么,对应锂电池的需求量从2022年的867GWh将会增长2025年2000GWh,2027年将会是3000GWh。


       周达文谈到,新能源车发展确定性强。全球2022年新能源车销量超1O00万辆2027年将破35O0万辆。全球合计14.46亿辆汽车存量,年销量超80OO万辆,新能源车由爆发期过渡到快速发展期,仍将保持年均25%的增长率。


       除此之外,储能市场将成为下一个快速增长的领域。中欧美的补贴政策刺激,工商业储能和用户储能的需求旺盛,中国装机量加速,叠加欧洲能源和第三世界国家的需求,均有利储能用电池的快速发展,有接力新能源车爆发式增长的趋势。


       周达文表示,“我们对行业未来增长充满信心,行业将长期处于黄金赛道。尽管过程会有些波折,市场竞争很激烈,但是前景依旧美好。”


来源:21世纪经济报道 南方财经全媒体记者:林典驰

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