巴西立法破局：南美储能产业独立化浪潮正式启航
发布日期：2025/12/16
2025年11月25日，巴西《第15.269号法律》的颁布，如同一把钥匙，打开了这个南美能源大国储能产业的新纪元。这部法律首次将“电能储存”确立为与发电、输电、配电、电力交易并列的独立电力业态，彻底终结了储能行业长期“定位模糊”的困境——此前，储能系统被同时视为“发电方”与“用电方”，不仅面临“双重征税”的合规成本压力，更因进口税负沉重导致本地价格显著高于国际水平。
如今，随着监管框架的重构与激励政策的加码，巴西储能市场正从“政策边缘”加速迈向“产业中心”，为全球储能产业链，尤其是中国企业，打开了一扇充满机遇的窗口。
政策破冰：从“身份尴尬”到“独立赛道”
《第15.269号法律》的核心突破，在于为储能赋予了清晰的法律地位与监管逻辑。法律明确，储能由巴西电力监管机构Aneel统一监管，既允许独立运营，也支持通过获取许可证与发电、配电等业务整合。这一调整彻底改变了储能“非发非用”的尴尬身份，使其成为电力系统中具备独立价值的核心环节——无论是作为电力供应的“稳定器”、辅助服务的“提供者”，还是能源商品化的“参与者”，储能的多重功能被正式纳入电力市场规则。
更关键的是，法律通过“关税+税收”的组合拳，直接击穿了行业成本壁垒：一方面，电池储能系统及其零部件（电池包、BMS、PCS等全链条）的进口关税被降至零，大幅缓解本地成本压力；另一方面，储能被纳入2026-2030年基础设施发展特别激励机制（Reidi），每年提供上限10亿雷亚尔（约12.99亿人民币）的联邦税收豁免，覆盖合同服务及设备进口环节的PIS/PASEP、COFINS等关键税种。
以东方日升与巴西工业巨头WEG的合作为例，其3GWh储能系统协议的落地，正是得益于进口零关税带来的成本优势——若按此前10%的进口关税计算，仅电池组件成本就可降低约15%，项目投资回报率显著提升。
法律还通过“分布式光伏配储”的强制条款，倒逼储能与可再生能源深度融合。根据规定，2026年1月起，新纳入Reidi的分布式光伏系统（包括微型、小型系统）必须配备化学储能装置。这一设计直击巴西能源转型的痛点：2024年，巴西可再生能源发电量占比达88.2%，但“发”与“送”的严重脱节导致“弃风”“弃光”现象突出——2025年上半年，太阳能限电率高达21%，超过五分之一的清洁能源因无法并网被浪费。储能的强制配装，不仅为分布式光伏提供了“消纳缓冲”，更将催生“光储一体化”的新商业模式，为储能开辟增量市场。
需求倒逼：从“弃能困境”到“刚性缺口”
巴西储能市场的崛起，本质上是能源转型与电力系统安全的双重需求驱动。作为全球第五大、拉美第一大光储市场，巴西2024年光伏新增装机19GW（全球第四）、风电新增3.7GW（全球前三），光伏占全国电力结构比重超23%，仅次于水电成为第二大能源。
但与之形成鲜明对比的是，2024年巴西新增储能装机仅269MWh，累计装机685MWh，其中70%为离网系统，工商业储能占比不足10%。这种“重发电、轻储能”的失衡，直接导致电力系统灵活性严重不足——2025年10月14日，巴拉那州库里蒂巴市500kV变电站火灾引发全国大停电，14个州供电中断，部分地区停电超1小时；近15年巴西超10次大规模停电，部分地区年平均停电时长超190小时。
更严峻的是，可再生能源的快速增长与电网建设的滞后，形成了“发电能力过剩”与“输送能力不足”的矛盾。巴西国家电网（SIN）的输电容量增长远低于风光装机增速，导致“弃风弃光”成为常态。2025年，巴西太阳能限电率达21%，风电限电率亦接近10%，大量清洁能源因无法并网被浪费。储能作为“电力时空平移器”，成为解决这一矛盾的关键——通过储存弃能、在用电高峰释放，既能提升电网灵活性，又能为发电企业创造额外收益。根据巴西矿产和能源部的规划，2028年需新增5.5GW调峰容量，2034年需突破35GW，而储能将是满足这一需求的核心手段。
市场启动：从“政策预期”到“项目落地”
政策框架的完善与需求缺口的凸显，正在加速巴西储能市场的商业化进程。2025年末，巴西计划启动大规模储能采购，2026年4月将开展全国首轮储能系统容量拍卖——要求项目具备4小时连续满功率供电能力，合同期限10年，2029年投运。此次拍卖预计首轮需求量达2GW，另有18GW项目已完成拍卖注册准备，2GW项目可带动约100亿雷亚尔（约132亿元人民币）投资。
对于全球储能企业而言，这无疑是“抢占先机”的关键窗口。中国企业凭借技术与成本优势，已率先布局：阳光电源与巴西罗卡集团签约，三年内部署400MWh储能系统，总投资约5亿雷亚尔；东方日升除与WEG的3GWh协议外，还与MTR Solar达成1GWh合作；时代星云、首航新能源等企业通过与本土能源企业合作，完成市场初步渗透。
这些项目的落地，不仅印证了中国储能产品的竞争力，更契合巴西“降低设备成本、快速推进储能部署”的需求——进口零关税直接降低了中国储能电池、组件的进入成本，而Reidi机制的税收豁免进一步压缩项目投资成本，提升中国企业报价竞争力。
更值得关注的是，巴西自由电力市场的逐步开放，将催生储能创新商业模式。根据法律规划，2027年11月起商业和工业用户可自主转入自由市场，2028年11月起居民用户也可选择电力供应商。
这一改革将强化市场竞争，而储能作为“提升供电灵活性与稳定性的核心工具”，有望在容量储备拍卖、辅助服务交易等场景中获得更多商业化机会。例如，发电企业可通过储能系统参与容量预留拍卖，在用电高峰释放电量获取收益；工商业用户可通过光储系统实现“自发自用+余电上网”，降低用电成本的同时提升供电可靠性。
前景展望：从“南美市场”到“全球标杆”
巴西储能市场的崛起，不仅是南美能源转型的缩影，更可能成为全球储能产业的“标杆市场”。作为南美经济大国，巴西的立法具有示范效应，有望带动智利、阿根廷等周边国家加快储能监管框架建设，形成区域性储能市场需求。根据巴西储能解决方案协会（ABSAE）的预测，随着政策激励的持续释放与市场机制的完善，巴西储能装机量有望在2030年突破20GW，成为全球前五大储能市场之一。
对于中国企业而言，巴西市场的机遇不仅在于设备出口，更在于“全产业链参与”。随着巴西鼓励本地制造（如马瑙斯自由贸易区的税收优惠），德业股份、比亚迪等企业已开始在巴西布局组装工厂，从“产品输出”向“技术+产能输出”转型。同时，巴西丰富的太阳能资源与庞大的离网市场（如亚马逊地区），为“光储+离网”模式提供了广阔空间——2025年5月，巴西计划为亚马逊州和帕拉州的16.9万人建设49.7MW储能项目，正是这一模式的实践。
从“身份模糊”到“独立业态”，从“成本高企”到“政策激励”，巴西储能市场正经历一场“脱胎换骨”的变革。这场变革不仅是巴西解决电力系统问题、推进能源转型的关键一步，更是全球储能产业“从政策驱动转向市场驱动”的重要标志。
对于中国储能企业而言，抓住巴西市场的“政策窗口期”，不仅能分享南美增长红利，更能通过“技术+模式”输出，深度参与全球储能生态构建——这，或许就是巴西储能市场最诱人的未来。
来源:观储视角Max
