储能全球角逐开启！北美、亚洲酝酿产业链新一轮竞争
发布日期：2026/8/12
除了“AI 数据中心带动储能需求”，近期全球电池和储能产业链正在同时发生的几件事：北美本地化加速、亚洲技术路线分化、欧洲重新审视中国供应链、以及新型电池技术的商业化试探。
北美
过去两年大家都在说北美本地化，但今年开始能明显感到节奏变快了，而且是实打实的产能和订单。
比如 Dongwha 在田纳西的电解液工厂已经开始商业出货，年产能 8.6 万吨。这个数字放在电解液行业里不算小，更关键的是它供应的是 ESS 电池，而不是车载。这说明北美的储能电池供应链正在补齐关键材料环节，而不是只靠进口。
伯恩斯坦有一句话很典型：“支持客户的本地化要求”。这句话背后是美国政策的长期压力，也是在北美做项目时越来越常听到的采购要求。未来几年，ESS 供应链的本地化比例大概率会继续提高，做出口的企业要提前准备。
LGES 拿下 Honda 的侧端子棱柱项目，也值得关注。虽然这是车载电池，但它透露出一个信号：北美的电池形态正在变得多样化，不再是“圆柱一家独大”。侧端子棱柱如果在北美跑通，ESS 厂商也可能跟着受影响，因为很多储能客户会倾向于选择供应链更稳定、跨应用通用的形态。
再看数据中心。NextEra 和 Brookfield 在肯塔基要搞一个超过 1000 亿美元的 AI 数据中心+能源项目，其中储能规模最高可到 2.6GW。这个量级已经不是“试点”，而是一个新的负荷类型正在形成。AI 数据中心的负荷曲线和传统工业负荷完全不同，它对稳定性和成本的要求会逼着储能往更大规模、更长时段、更高可靠性走。
亚洲
亚洲技术路线分化加速，固态、钠离子、快充都在往商业化迈一步。
EVE 和 LGES 的专利纠纷只是表面现象，背后是圆柱路线在全球范围内竞争加剧。圆柱电池在储能领域的渗透率还不高，但如果专利战继续升级，供应链稳定性会成为客户的重点考量，这对 ESS 厂商是个潜在风险。
钠离子这边，韩国Remplir推出了 170Ah 的棱柱钠离子电池，并且已经开始做客户验证。这个容量已经能覆盖大部分 ESS 和 UPS 场景，而且他们是用现有 LFP 产线改造生产，成本优势会很明显。POSCO Future M 也计划在 2028 年量产硬碳负极材料，说明韩国供应链正在为钠离子做准备。
钠离子在储能领域的竞争点很清晰：成本、寿命、低温性能、供应链安全。现在看，中国是钠离子最领先的市场，但韩国也开始跟进，未来几年可能会出现“多国同时推进”的格局。对从业者来说，钠离子不是“未来技术”，而是已经进入商业化倒计时。
快充路线也在加速。中国的一汽红旗联合天津力神电池、中汽新能做出了 12C 超快充电池，测试里 10% 到 70% 只要 3 分 41 秒。这类技术短期内对储能没直接影响，但它会改变电动车的充电行为，从而影响电网负荷结构，最终反向推动储能需求。
固态电池方面，Factorial 和 SK On 的合作值得关注。他们的目标不是做“最先进的固态电池”，而是验证固态能否在现有锂电产线上生产。这是固态商业化的关键问题。如果能跑通，固态电池的成本下降速度会比很多人预期的快。对储能来说，固态短期不会进入主流，但它可能改变车载电池的供应链结构，从而影响整个行业的产能分布。
中国
中国上半年煤电占比首次跌破 50%，风光占比接近 25%。这不是“能源转型的里程碑”，而是储能行业的现实压力：可再生能源占比越高，储能的需求越刚性。
伯恩斯坦提到，中国上半年储能投资增长了 74%。这个数字说明储能已经从“政策推动”变成“电网刚需”。从业者应该能明显感到今年各地的储能项目数量在增加，而且很多是电网侧或源网侧的硬性配置。
另外，中国企业的出海节奏也在加快。宁波容百新能源科技在印度拿下 5GWh 的储能供应协议，而且是 314Ah 和 588Ah 的大容量电芯。印度市场过去几年一直在试探，现在开始出现大规模订单，说明当地的储能需求已经从“试点”进入“规模化”。印度的储能项目对成本极度敏感，中国企业的优势会非常明显。
还有一个值得注意的点：韩国消费者对中国电动车的接受度正在快速提升，BYD 在韩国的销量同比增长超过 800%。这件事和储能看似无关，但它说明中国电池和电动车的品牌认知正在改变，这会影响中国储能产品在海外的接受度。过去我们出海常常遇到“品牌偏见”，未来可能会越来越少。
欧洲
欧洲最近的变化有点复杂。一方面，匈牙利开始对中国企业的电池投资加强环保审查，甚至减少补贴。这对在欧洲布局的中国企业是个提醒：欧洲的监管环境正在变得更严格，项目推进周期可能会拉长。
另一方面，欧盟推出了 Battery Booster 计划，给首个大规模电池工厂提供最高 5 亿欧元的免息贷款。欧洲想要自己的电池供应链，这件事已经不是口号，而是开始砸钱了。对从业者来说，欧洲未来会出现更多本地化产能，但短期内仍然需要中国供应链支撑。
国轩高科在摩洛哥拿到非洲开发银行的贷款，准备建非洲第一座一体化电池工厂。摩洛哥的地理位置很特殊，它既能供应欧洲，也能辐射非洲。未来几年可能会成为新的电池制造基地。做海外项目的同学可以把摩洛哥视为潜在的供应链节点。
另外，上海采日能源科技在欧洲的 100MW/400MWh 储能项目已经并网并拿到运营许可。这个项目的规模说明欧洲的储能项目正在从几十 MWh 走向几百 MWh，甚至更大。欧洲的储能商业模式也在成熟，开始依靠峰谷套利和辅助服务赚钱，而不是只靠补贴。
澳大利亚和南美
澳大利亚的电价同比下降了 47%，原因是电池把白天的光伏搬到了晚上。这是储能最典型的价值体现：改变电价结构，而不是只做调峰。
这类市场变化对行业的启发是：储能的价值不是“装多少”，而是“怎么用”。未来储能项目的盈利模式会越来越依赖市场机制，而不是固定收益。
智利的电力招标首次允许储能独立参与，这意味着储能在南美开始被视为“发电资源”。这类政策变化会直接带动项目数量增长，也会吸引更多中国企业进入当地市场。
写在最后
把这些信息串起来，有几个共同趋势。
第一，全球储能供应链正在变得更分散。北美、欧洲、亚洲都在加速本地化，但中国仍然是最强的供应链中心。未来几年我们会同时面对“本地化要求”和“全球化竞争”，供应链团队的压力会越来越大。
第二，技术路线正在多元化。LFP 仍然是主流，但钠离子、快充、固态都在往商业化迈进。做产品的同学要开始考虑多路线并行，而不是只押一个方向。
第三，储能需求正在从“配套”变成“系统级需求”。AI 数据中心、可再生能源占比提升、电网侧储能扩容，这些都在改变储能的角色。做项目的同学要开始习惯和电力系统一起思考问题。
第四，海外市场的机会比过去更大，但复杂度也更高。印度、欧洲、南美都在快速增长，但政策、监管、供应链要求都不一样。出海不再是“把国内产品卖出去”，而是要真正理解当地的电力市场。
来源：海外储能星球
