战火映照的能源转型：中东冲突对全球油气格局的深远影响
发布日期：2026/4/16
那些依赖海湾地区石油和液化天然气供应的经济体，其潜在风险已暴露无遗。战争引发的供应中断和油价飙升，是否会成为那些严重依赖油气进口国家的致命一击？
伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）近期发布了一项基于新情景的分析，我们的能源转型专家Prakash Sharma、Jom Madan和Lindsey Entwistle探讨了如果伊朗战争成为油气进口国加速实现能源独立的催化剂，将会产生何种影响。
这场战争暴露出哪些问题？
能源系统严重依赖油气进口的经济体，其脆弱性在战争中暴露无遗。伊朗战争发生在俄乌战争引发经济动荡之后不久。这两场冲突都使油气供应政治化，导致供应不稳定、价格高企且波动剧烈。
霍尔木兹海峡封锁致使全球15%-20%的石油和液化天然气运输受阻，布伦特原油价格突破每桶100美元，液化天然气现货价格更是翻了一番。这些批发价格迅速传导至经济各环节，加油站油价上涨，消费者燃气费和电费增加，还间接影响了众多食品、商品和服务的价格。对进口依赖程度高的国家而言，所受冲击尤为严重。
各国政府正在采取哪些措施？
截至目前，部分对进口依赖程度高、受影响显著的亚洲国家已采取紧急需求侧措施，如强制推行居家办公、实施燃油配给，对工业用户实施限产令，并优先保障关键行业的能源供应。
这仅仅是个开端。未来两到三个月内，能源短缺问题将从亚洲蔓延至欧洲，甚至波及美国。欧洲和亚洲将愈发依赖战略储备，以维持原油和成品油的供应。在电力领域，多数国家采取了其他措施保障供电，例如增加燃煤发电、提高核电站运行负荷。但这些举措只是针对当前危机的权宜之计，难以从根本上解决问题。
是否存在可持续的解决方案？
若各国欲借此次危机加速实现能源独立，大力推进电气化无疑是可行之策。然而，实现能源独立需要政府拿出破釜沉舟的决心。政府需出台相关政策，加快经济从依赖进口油气向电气化转型的步伐。
即便政府决心实施该战略，变革也无法一蹴而就。我们的综合建模分析显示，2030年后变革才会初见成效：电气化进程加速，燃煤发电产能淘汰计划推迟，可再生能源发电规模扩大。2040年后，核电产业及相关供应链将实现快速扩张。与当前基准情景相比，随着电动汽车占据市场主导地位，道路运输领域的电力需求将激增57%，石油需求则下降30%。
从某种意义上来看，该情景具有可持续性；但从另一些角度而言，却并非如此——此情景会导致能源相关净排放量增加。受海湾地区供应中断影响，碳排放量下降4%。但从21世纪20年代末至2040年，煤炭需求的韧性将使累计排放量超过我们基准情景的设定。
对全球油气需求会产生怎样的影响？
对石油和天然气需求均影响显著。此情景设定的前提是，到2050年，依赖油气进口的国家将其进口量削减一半。考虑到油气在部分经济领域仍不可或缺，我们认为在这一时间框架内完全摆脱油气进口并不现实。
在此情景下，到2040年，全球石油日需求量将降至9,500万桶，较我们最新的基准情景低8%；到2050年，日需求量将降至7,500万桶，降幅达20%。到2050年，全球天然气需求将下降10%。液化天然气贸易仍将在能源供应格局中占据重要地位，但各国可能会寻求多元化的供应渠道，优化能源供应组合。
是哪些因素在阻碍各国加快能源独立步伐？
实现能源独立代价高昂，各国构建国内电气化能源体系需要巨额资金投入。与经过数十年发展优化的全球油气供应链相比，建立国内能源体系几乎将不可避免地会带来成本溢价。
尽管如此，面对物价飞涨带来的压力，选民呼声渐高。此次危机为部分依赖进口的经济体提供了一个难得的契机，促使其抓住机遇，加快实现能源独立。不同国家的财政状况存在差异，部分国家更有能力推进能源独立。毕竟，许多国家在应对新冠疫情和俄乌战争的冲击后，在财政上已捉襟见肘。
油气行业为维护自身利益，自然希望延续其市场地位。致力于能源独立的国家须认识到，若油气价格回落至有竞争力的水平，能源独立之路将充满挑战。
哪些国家将成为赢家？
中国有望成为大赢家。中国煤炭资源丰富，国内油气储量也颇为可观，并且在现有清洁技术领域占据领先地位，可充分发挥其优势。然而，这可能会促使进口国加大对国内清洁技术产业链和制造业的投资，避免从一种能源依赖转向另一种能源依赖。
来源：伍德麦肯兹
