政策利剑出鞘：中办国办封堵光伏“假自救”死胡同，行业洗牌加速
发布日期：2026/4/15
4月13日，一篇小作文让多晶硅期货涨停，光伏板块集体狂欢，当无数人还没来得及庆祝这场虚假胜利时，一纸文件的落地，再次让行业掀起波澜。
当日傍晚，中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推动行业协会商会深化改革的意见，明确提出“从严管理行业协会商会设立企业”。其中最具针对性的条款是：不得设立与会员有直接竞争关系的企业。
这意味着，行业借协会通过平台公司下场参与产能整合的路径，被彻底封死。
新规出台，行业协会的紧箍咒
中办国办此次发布的意见，核心是对行业协会商会的商业行为进行系统性规范。
意见提出，行业协会商会应当按照合法、必要、规范、有效的原则，严格控制设立企业。具体约束包括：不得设立与会员有直接竞争关系的企业，不得超出自身宗旨和业务范围设立企业，不得利用所设立企业实施妨碍市场秩序的行为；所设立企业一般不得再设立新的企业，不得利用行业协会商会名义对外经营，获得的利润应当用于符合行业协会商会宗旨的事业。
此外，意见还明确规定，行业协会商会及其分支（代表）机构负责人以及上述负责人亲属，不得在所设立企业任职或者领取报酬和各种名目的补贴。这一规定直接堵住了官商一体的潜在漏洞。
这意味着，行业协会从服务者向经营者的角色越界，将受到严格限制。对于正深陷价格战泥潭、试图通过协会牵头抱团自救的光伏行业而言，这无异于一记精准的制度补刀。
一场被叫停的行业自救
新规的出台，并非凭空而至。
2025年12月，中国光伏行业协会联合通威、协鑫、大全、新特、东方希望等多家硅料龙头，注册成立了北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本高达30亿元，股东多达10家，业内一度将其视为多晶硅产能整合、收购与封存的收储平台。彼时，行业乐观地认为，通过协会牵头搭建平台、控制产量，就能实现价格修复，多晶硅价格也确实一度从历史低位上涨了超过70%。
然而，2026年1月6日，六家硅料龙头与中国光伏行业协会被集体约谈，监管层画出了三条清晰的红线：不得约定产能、产销量及价格；不得以任何形式进行市场划分、产量分配、利润分配；不得就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。约谈直指平台公司名义调整产能，实际控制产销量，根据出资比例瓜分市场，挤压下游空间。
这直接叫停了此前行业以自律为名推动的限产保价行为。监管层的态度一目了然，任何具有竞争关系的经营者之间，私下或公开达成关于价格、产量、分割市场的协议或协同行为，无论是否通过行业协会组织，都已构成法律意义上的垄断协议。
为什么“垄断自救”小作文层出不穷？
根本原因只有一个：光伏行业太痛了。
当前，多晶硅期货价格一度跌破31000元/吨，逼近头部企业27000~30000元/吨的现金成本线，行业亏损面持续扩大。而多晶硅企业已将行业开工率降低至35%左右的情况下，行业库存仍在持续累积，表明供应收缩的力度仍不足以对冲需求的萎缩速度。市场价格加速下行，加剧了下游买涨不买跌的观望心理，采购频率已缩短至周度。业内普遍预期，当前价格仍处于寻底阶段。
从2025年传出工信部召开光伏企业闭门会到2026年初硅料收储平台被反垄断约谈，再到此次成都闭门会控产挺价传闻，光伏产业几乎每隔几个月就要被类似的未经证实消息砸一个水花。
这些反复上演的剧本，暴露出的本质问题是同一个，光伏上游的供需失衡迟迟未解，企业身处持续亏损的绝境，所有人都眼巴巴地盼着一个外力来改变困局。当现实无法给出答案，市场便习惯于向传说中寻找解药。
然而，2026年初的反垄断约谈已经明确划出了一条不可逾越的底线，监管部门不允许企业通过集体协议来操纵价格和产能。这意味着，光伏行业靠自己联手定价的幻想彻底破灭了。
出路在哪里？
市场监管总局在约谈中明确表态：支持通过市场化、法治化手段推动落后产能退出，健全价格监测机制，打击低价倾销等违法行为，但严禁竞争者之间联合起来反竞争。国家鼓励的方向是通过技术标准、能耗限额等公开、公平的规则来实现优胜劣汰，而不是通过协会牵头、企业抱团来瓜分市场、控制价格。
监管的红灯已亮，但行业的内卷压力并未消失。当绕道垄断的幻想被彻底打碎，光伏企业必须重新回到真正的竞争轨道上来。出路只有一个，在合规的框架内，依靠技术创新降本、依靠市场供需再平衡、依靠优胜劣汰出清落后产能。
同质化竞争是内卷的根源。当前，行业聚焦于TOPCon技术的持续升级、BC电池的量产推进以及钙钛矿/晶硅叠层电池的研发。只有掌握颠覆性技术或持续领跑工艺改进的企业，才能获得产品溢价，跳出价格战的泥潭。
与此同时，分布式光伏特别是工商业分布式，已成为关键支柱。其发展逻辑正从追求装机规模转向围绕负荷，与储能结合、参与电力市场交易、满足用户绿色电力需求，正成为新的价值增长点。
反内卷不等于联合定价，更不等于协会搭台、巨头抱团、挤压下游。合规的、可持续的竞争，只能来自技术创新与价值创造，而非任何形式的抱团取暖。
来源：全球光伏
